停牌4个月后,东北地区首家上市农商行公布其拟退市决议!
日前,在港交所上市的吉林九台农商银行公告文告,要约东谈主吉林省金融控股集团股份有限公司(下称“吉林金控”)过甚一致四肢东谈主将收购该行一起已刊行H股和内资股股份,待H股类别股东大瓦解过批准退市决议案之后,将H股从联交所退市。
券商中国记者就上述公告以客户身份向九台农商行致电,该行电话客服东谈主员回话称:九台农商行拟退市是吉林金控向该行整体股东发出的公开邀约收购,若告捷收购之后,九台农商即将成为都备国有控股的银行,资金实力和劳出发手将得到增强。该客服东谈主员强调,本次收购及退市不影响该行平常运营,对客户的进款、贷款等业务均不会产生影响。
官网贵府显现,九台农商银行前身是九台市农村信用互助联社。2008年12月,持重改制为东北首家农商银行。2017年1月,该行在香港都集来往所主板告捷上市,成为继重庆农商银行后在香港上市的天下第二家农商行。限制2024年9月末,该行金钱总数为2620.78亿元,已刊行股本为50.74亿股,其中H股股份约为9.67亿股。
吉林金控拟出资32亿元溢价收购
确认九台农商行发布的公告,中金公司将代表要约东谈主就收购通盘已刊行H股作出自发有要求全面现款要约,H股要约价为每股0.70港元;要约东谈主勉强收购通盘已刊行内资股作出自发有要求全面现款要约,内资股要约价为每股0.63元东谈主民币。
值得一提的是,吉林金控对九台农商行所刊行的H股股份的要约收购价,均是溢价收购。不外,关于限制2024年6月30日包摄于该行庸俗股股东的每股净金钱折让约80.16%。
具体来看,公告称该行H股0.7港元/股的要约价较临了往翌日收报的0.41港元/股、临了往翌日前30个往翌日平均收市价约0.44港元/股、临了往翌日前60个往翌日平均收市价约0.49港元/股、临了往翌日前90个往翌日平均收市价约0.64港元/股分裂溢价约70.73%、60.86%、42.93%、8.82%。
公告显现,假定要约获全数袭取,吉林金控确认要约支吾的总现款代价将约为6.77亿港元,折合东谈主民币约6.18亿元(就H股要约而言)及25.88亿元东谈主民币(就内资股要约而言)。也即是说,若干系股份一起完成收购,将耗资约32.06亿元东谈主民币。
该行在公告中指出,为得到H股股东批准,将召开H股类别股东大会上通过批准退市的决议案。若H股股东不欢喜要约,则可投票反对,若H股股东大会投票反对退市占比跳跃10%,则要约不会成为无要求,且将不时在联交所上市。
公开信息显现,2025年3月12日上昼9时起,九台农商行的H股于香港联交所暂停买卖,停牌赶赴翌日的收盘价报0.41港元/股,PB(市净率)0.12倍,总市值约21亿港元。
关于本次漠视要约收购的吉林金控,公告先容称,吉林金控为一家于2015年2月16日在中国注册成就的股份有限公司,控股股东吉林省财政厅胜仗及障碍持有约96.82%股份。吉林金控的剩余股份由国有企业长发金融控股(长春)有限公司持有,持股比例3.18%。
吉林金控官网显现,该集团缠绵限制主要所以区域性金融中心建造为主的贸易地产诱骗、销售、惩办以及金融后盾管行状;开展金融和类金融业务投资;经批准开办金融业务;发展金融租借、科技、农村、汽车、破费等新式金融业务和产权来往等劳动类业务。当今持有吉林银行22.7945%股份位列第一大股东,同期控股吉林相信、吉林方位金钱惩办公司(AMC)——吉林省盛融金钱惩办有限牵扯公司。
退市后将藏身当地本性化缠绵
值得谨防的是,九台农商行在公告中证明了部分要约收购和退市的原因。该行公告称,收购要约践诺后,该行H股将从香港联交所退市,有意于省俭合规及保管上市地位相应的资本,并为业务雷同留出空间,亦能将相应资源从头分拨至业务运营。
同期,公告还暗意,若要约践诺后,吉林金控当今不测将股份于其他市集上市。议论到该活动一家主要在吉林省缠绵的地区性农村贸易银行,退市后九台农商即将不时藏身当地开展本性化缠绵,聚焦主责主业。
确认公告,该行证明称,若能以私东谈主公司的身份,视骨子情况所需,对其业务、架构或标的进行政策性雷同,将更有意于该行的发展。吉林金控仍将可能确认骨子情况需要,对该集团业务、架构或标的漠视政策雷同主见。另外,吉林金控将尽可能保管该行现存业务。
在发布要约公告确当日,九台农商行还发布了盈利预警。公告称,预期该行2024年净升天为17亿—19亿元之间。该行证明称,主要原因是该行主动践诺减费让利范例支撑实体经济以裁汰客户融资资本,导致利息收入较上年同期有所减少;同期,受外部经济环境影响,部分行业及客户持续承压,该行通过践诺更严格审慎的金钱风险分类,对信贷金钱的风险情状进行充分评估,相应加大拨备计提增强风险回击身手所致。
九台农商行还暗意,将充分把捏宏不雅经济回升向好机遇,效能转方式、调结构、提质料、增效益。该行正在进一步向核数师提供干所有这个词据,以配合核数师鞭策2024年度事迹的审核责任。该公告所载贵府仅确认董事会对刻下可得贵府而作出欧洲杯体育,该等贵府未经该行悲怆核数师审核,且可能于进一步审核时作出雷同。